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Economía

CMI Energía coloca US$700 millones en bonos verdes


Los inversores tienen un enfoque en criterios ESG (ambiental, social y gobernanza), en los últimos años se han convertido en la referencia de la inversión socialmente responsable.

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En el marco del 100 aniversario de Corporación Multi Inversiones (CMI), CMI Energía logró colocar US$700 millones de bonos verdes, a una tasa de interés de 6.250 por ciento con vencimiento en 2029. Con la transacción, CMI Energía marca su ingreso al mercado internacional de capitales y afianza su fortaleza como un grupo familiar multilatino, dijo Enrique Crespo, CEO de CMI Capital. Además, cerró un crédito sindicado de US$300 millones para refinanciar su deuda.

En un comunicado de prensa, la multilatina calificó la transacción como “exitosa” ya que se trata de la colocación de bonos verdes “más grande realizada por una empresa de energía renovable en Centroamérica y el Caribe hasta la fecha”.

Crespo comentó que a través de la colocación de bonos verdes buscan “optimizar la estructura de capital de nuestra compañía y continuar con una operación de excelencia, crecimiento continuo y la generación de impacto positivo para las comunidades en donde operamos”.

El 56 por ciento de los inversionistas que presentaron sus ofertas fueron de Estados Unidos, seguidos por el 29. 4 por ciento de Europa, 12.3 por ciento de Latinoamérica y 2.3 por ciento de Asia quienes realizaron ofertas que fueron casi cinco veces el tamaño de la emisión.

En la transacción, Rothschild & Co y Clifford Chance actuaron como asesores financiero y legal para CMI. Además, los bonos verdes fueron calificados Ba3 por Moody’s, BB- por Fitch Ratings y BB- por Standard & Poor’s (S&P); lo cual representa una mejora en las calificaciones previas, según el documento de prensa.

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