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Mundo

360° a vuelo de pájaro


Bill Dudley, exbanquero central, dice que los mercados están subestimando hasta dónde llegará la Fed para controlar la inflación.

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El jueves trajo datos más aleccionadores en lo que respecta al debate sobre el riesgo de recesión. La economía de EE. UU. se contrajo por segundo trimestre consecutivo con una alta inflación que socava el gasto de los consumidores y los aumentos de las tasas de interés de la Reserva Federal frenan las empresas y la vivienda. El producto interno bruto cayó a una tasa anualizada de 0.9% luego de una caída de 1.6% en los primeros tres meses del año, mostró la estimación preliminar del Departamento de Comercio. El consumo personal, la mayor parte de la economía, aumentó a un ritmo del 1%, una desaceleración con respecto al periodo anterior. Pero los expertos todavía dicen que una verdadera recesión, según su definición formal, no está teniendo lugar. De hecho, podrían considerar que la primera mitad de 2022 aún forma parte de la expansión.

Un grupo de ataque de portaaviones de EE. UU. ingresó al Mar de China Meridional como parte de lo que la Séptima Flota dijo que era una operación programada en medio de las crecientes tensiones con China por una posible visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien partiría a Asia el viernes. El presidente Joe Biden, en una llamada telefónica el jueves con el líder chino Xi Jinping, le advirtió contra una acción militar contra Taiwán, pero dijo que no apoya una declaración formal de independencia de la isla.

Apple informó resultados del tercer trimestre que superaron por poco las estimaciones de Wall Street, lo que alivió las preocupaciones de que los problemas en la cadena de suministro y una economía inestable devastarían las ventas del gigante tecnológico. A las ventas de iPhone y iPad de Apple les fue mejor de lo esperado durante el trimestre, aunque otros productos, incluidos Mac y dispositivos portátiles, no alcanzaron las proyecciones. Amazon también superó las estimaciones de ingresos y dio un fuerte pronóstico de ventas para el trimestre actual, disipando las preocupaciones de los inversionistas sobre un posible ajuste del cinturón por parte de los consumidores afectados por la inflación. Sus acciones subieron más del 12% en operaciones extendidas. Sin embargo, al fabricante de procesadores Intel no le fue tan bien.

Los demócratas estadounidenses necesitan que sus 50 senadores voten por el acuerdo de reconciliación sorpresa que (al menos por ahora) cuenta con el apoyo del senador demócrata de Virginia Occidental Joe Manchin. El paquete de energía y clima generaría un ingreso estimado de US$739 millardos, gastaría US$433 mil millones y reduciría los déficits en US$300 millardos durante una década. Sin embargo, el socio de larga data de Manchin en torpedear gran parte de la agenda interna de Biden (junto con los 50 republicanos del Senado) ha permanecido en silencio. La senadora de Arizona, Kyrsten Sinema, aún tiene que decir públicamente si apoyará el proyecto de ley o si podría ayudar al Partido Republicano a eliminarlo.

Si los demócratas logran aprobar esta versión miniaturizada del plan “Reconstruir mejor” de Biden, la desgravación fiscal de los intereses acumulados terminará, y eso es una muy mala noticia para los administradores de fondos de inversión y de capital privado.

JetBlue Airways acordó comprar Spirit Airlines por US$3.8 millardos y crear la quinta aerolínea más grande del país (si el acuerdo puede obtener la aprobación de los reguladores antimonopolio). El acuerdo llegó un día después de que fracasara el intento de Spirit de fusionarse con la aerolínea económica Frontier Airlines.

Rusia lanzó ataques con misiles en el norte de Ucrania desde la vecina Bielorrusia y el Mar Negro ayer jueves, según las fuerzas armadas ucranianas. Seis misiles de crucero rusos alcanzaron una base militar al norte de Kiev, mientras que más de 20 cohetes impactaron en la región de Chernihiv en el norte de Ucrania. Las autoridades locales también informaron de ataques con cohetes en la segunda ciudad más grande de Ucrania, Kharkiv, en el noreste, durante la noche, y se escucharon nuevas explosiones en el puerto sureño de Mykolaiv y Kropyvnytskyi, en el centro del país. Los ataques en el norte de Ucrania ocurrieron cuando las fuerzas de Kiev intensificaron sus esfuerzos para liberar las áreas controladas por Rusia en el sur.

En un mundo que está ardiendo con olas de calor masivas, incendios forestales y sequías sin precedentes, el número cada vez mayor de la crisis climática se ha hecho evidente. Si se va a producir un pivote verde global, las redes eléctricas deben convertirse en “superredes”, redes que se extienden por todo el continente y que pueden transportar energía limpia a miles de kilómetros. La buena noticia es que ha llegado la tecnología para lograr esta hazaña. La mala noticia es que la gente y la política, como de costumbre, se interponen en el camino.

Meta reportó su primera caída de ingresos trimestrales . La empresa matriz de Facebook se vio afectada por una desaceleración en la publicidad digital y el costo de perseguir las ambiciones del metaverso.

La Reserva Federal de EE. UU. elevó las tasas de interés en otros 75 puntos básicos. Los mercados esperaban una segunda subida de tipos consecutiva, pero las futuras serán más difíciles de medir.

Es el cuarto aumento de la tasa de interés desde marzo, y probablemente signifique que las tarjetas de crédito, los préstamos para automóviles y las hipotecas serán más caras.

Pero también puede ganar más en inversiones de renta fija como bonos. ¿Significa que la inflación, medida por última vez en 9.1%, se acercará al objetivo del 2% de la Fed? Este objetivo inflacionario está en la cola de un venado.

El cielo se está cayendo para Big Tech este año, pero hay un rayo de luz gigante en el clima oscuro y tormentoso.

Microsoft y la empresa matriz de Google, Alphabet, no cumplieron con las expectativas de los analistas en las llamadas de ganancias a principios de esta semana. Pero una mirada más profunda a sus últimos resultados revela un punto brillante que generalmente se asocia con ocultar la luz del sol: la nube.

En el segundo trimestre, Alphabet registró el crecimiento de ventas de anuncios más lento en dos años: los ingresos por anuncios de YouTube aumentaron solo un 5%, en comparación con el 84% hace un año, ya que los compradores de anuncios acudieron en masa a TikTok. Mientras tanto, Microsoft experimentó una desaceleración considerable en su segmento “Más informática personal”, que incluye consolas de videojuegos Xbox, sistema operativo Windows, Bing y dispositivos Surface. El grupo amorfo vio aumentar sus ingresos en solo un 2%.

Afortunadamente para ambos titanes tecnológicos, los vientos en contra que pesan sobre el gasto en publicidad en línea y las ventas de ‘hardware’ no son lo suficientemente fuertes como para frenar la marea de huellas en línea en constante expansión. Ahí es donde entran los servicios en la nube: la migración del almacenamiento de datos en las instalaciones (que se encuentra principalmente en armarios ruidosos y calientes cerca del baño de la oficina) a granjas de datos a gran escala:

  • Los ingresos de Google Cloud aumentaron un 36% año tras año, a US$6.280 millardos. La unidad registró una pérdida operativa de US$858 millones en el segundo trimestre, pero eso es un mero reflejo de la actitud de gasto libre de Google, en su intento de abrirse camino a través del control de la industria por parte de Amazon y Microsoft.
  • Microsoft generó casi US$21 millardos de su segmento de nube inteligente, con ingresos de su servicio Azure que aumentaron un 40%. “Estamos viendo compromisos más grandes y a más largo plazo y un número récord de acuerdos de más de US$100 millones y US$1 millardos este verano”, se jactó el CEO Satya Nadella de Azure.

Microsoft está pidiendo a Google y Oracle que se unan en un intento de sacar algunos dulces, dulces contratos de computación en la nube del gobierno federal del rival compartido Amazon, según un informe del ‘Wall Street Journal’. La división de servicios web de Amazon domina la industria mundial de la computación en la nube, con una participación de mercado del 40% frente al 21% de Microsoft, que ocupa el segundo lugar (Google y Alibaba están codo con codo como terceros y cuartos distantes).

Amazon tiene una participación aún mayor en el mercado de la nube del sector público en EE. UU., y presionar al gobierno para que busque un sistema de múltiples nubes más diverso podría generar decenas de miles de millones de dólares en ingresos. Cuando se trata de contratos gubernamentales, cuando llueve, llueve a cántaros.

La Fed es más optimista sobre un aterrizaje suave que Wall Street. Powell dijo que una recesión no estaba en su perspectiva, a pesar de que gran parte de Wall Street prevé que se producirá a fines de este año o principios del próximo, informa Jeanna Smialek de ‘The Times’. En cambio, Powell dijo que el mercado laboral indicó que la economía, aunque se desaceleró, se mantuvo fuerte. Agregó que la Fed planeaba seguir subiendo las tasas hasta finales de 2023.

El Senado aprueba la Ley CHIPS para impulsar la fabricación de ‘chips’ estadounidense. El proyecto de ley proporcionaría US$280 millardos para expandir las capacidades tecnológicas y de fabricación de EE. UU., incluidos US$52 millardos en subsidios y créditos fiscales adicionales para las empresas que fabrican ‘chips’ de silicio a nivel nacional.

Una unidad de préstamos propiedad de Berkshire Hathaway pagará US$20 millones para resolver una demanda de líneas rojas. Los fiscales estatales y federales acusaron a Trident Mortgage de disuadir a las personas de los vecindarios no blancos de Filadelfia de solicitar préstamos hipotecarios. El Departamento de Justicia calificó el acuerdo como el segundo más grande de su historia.

Stellantis, fabricante de las marcas Jeep, Peugeot y Fiat, reporta ganancias récord. El fabricante de automóviles dijo esta mañana que sus ganancias aumentaron en un tercio, a €8 millones, impulsada por mayores márgenes en América del Norte. Los fabricantes de automóviles, incluidos Ford y General Motors, también se han beneficiado de los altos precios de los vehículos nuevos, pero la inflación ha elevado el costo de los materiales y las piezas.

Bill Dudley, exbanquero central, dice que los mercados están subestimando hasta dónde llegará la Fed para controlar la inflación. Señaló que Powell indicó repetidamente las proyecciones de junio de la Fed que mostraban que los funcionarios esperaban aumentar las tasas a alrededor del 3.4% este año y al 3.8% en 2023. Eso “me sugiere que la Fed cree que va a hacer un poco más de lo que se cotiza en los mercados”, dijo Dudley. Ahora asesora a ‘Bloomberg Economics’, que pronostica que las tasas eventualmente alcanzarán el 5%. Los economistas de Goldman Sachs vieron cinco razones en los comentarios del presidente para pensar que la Fed ahora reducirá el ritmo de las subidas de tipos:

  • Llegar al 3.4% este año es consistente con aumentos menores.
  • Powell calificó los cambios de 75 puntos básicos como “inusualmente grandes”.
  • Powell dijo que aún no se ha sentido el efecto completo de una política más estricta.
  • La Fed reaccionará a los datos en lugar de solo a la inflación, dijo Powell.
  • Reiteró que los funcionarios apuntan a reequilibrar la oferta y la demanda a través de un crecimiento más suave, no una recesión. Los economistas de Goldman prevén un aumento de 50 puntos básicos en septiembre, seguido de 25 puntos básicos en reuniones posteriores. Pero sus homólogos de Citigroup estiman que se avecina otra salva de 75 puntos básicos.
Jose Zamora
Presidente y fundador de elPeriódico. Por defender la libertad de prensa, ha sido galardonado con el "International Press Freedom Award", el "Maria Moors Cabot Prize", el "International Journalism Award" y el "Premio Myrna Mack".

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