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Mundo

360° a vuelo de pájaro


Las economías podrían entrar en recesión si Rusia ataca a Ucrania.

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Las acciones estadounidenses enfrentaron otra sesión volátil en medio de preocupaciones sobre el potencial de conflicto en el extranjero y los errores de la Reserva Federal en casa. El S&P 500 recortó las pérdidas mientras aún se dirigía a una tercera caída consecutiva, ya que el líder ucraniano Volodímir Zelenski asustó brevemente a los mercados con un comentario colorido. Pero hubo algunas buenas noticias en el frente de la inflación, ya que los consumidores estadounidenses dijeron que no esperan que los niveles al rojo vivo duren demasiado. Los economistas de la Fed de Nueva York concluyeron que parecen reconocer la naturaleza inusual del actual episodio de alta inflación.

Las economías podrían entrar en recesión si Rusia ataca a Ucrania, lo que representa otro riesgo significativo para los mercados de valores, según uno de los bajistas más ruidosos de Wall Street. Una guerra “aumenta considerablemente las probabilidades de un vórtice polar para la economía y las ganancias”, escribió el estratega jefe de acciones estadounidenses de Morgan Stanley, Michael Wilson, en una nota a los clientes.

Ha estallado una disputa entre algunos de los fabricantes de automóviles más grandes de Estados Unidos, entre ellos Ford y General Motors y los concesionarios que venden sus automóviles, aunque los golpes más duros han recaído sobre un grupo de espectadores inocentes: los consumidores. Más del 80% de los compradores de automóviles en EE. UU. pagaron más que el precio minorista recomendado por los fabricantes en su vehículo el mes pasado, algo inaudito hace apenas un año. Para su crédito, Ford y General Motors están tan enojados con los concesionarios de automóviles, que han ignorado los precios minoristas sugeridos, que han amenazado con cortarles.

Más del 80% de los compradores de automóviles en EE. UU. pagaron por encima del precio minorista sugerido por el fabricante (MSRP) en enero, según la firma de investigación Edmunds. El año pasado, ese fue el caso del 2.8% de los compradores, y solo del 0.3% en 2020.

  • En promedio, los estadounidenses que compraron un automóvil el mes pasado pagaron US$728 más que el MSRP, y los márgenes en los sedanes y compactos populares fueron aún más extremos: Hyundai y Honda obtuvieron lo peor con sus autos vendiendo US$1,863 y US$1,523 por encima del MSRP.

Ford y General Motors han amenazado con retener los vehículos de los concesionarios, que en última instancia pueden fijar sus propios precios para los vehículos, si no dejan de cobrar una prima (una práctica que GM calificó como “poco ética”). La ley estatal a menudo exige que los fabricantes de automóviles tradicionales vendan a través de concesionarios, que no se hacen ningún favor al hacer que el modelo de venta directa de los fabricantes de vehículos eléctricos (EV) Tesla, Rivian y Lucid parezca más atractivo. El año pasado, Vermont aprobó una ley que permite a los fabricantes abrir sus propios concesionarios para vender vehículos eléctricos y otros estados están considerando proyectos de ley similares. Eso podría ser un gran problema ya que los fabricantes tradicionales electrifican sus flotas.

La semana pasada, el Departamento de Agricultura de EE. UU. dijo que la producción brasileña de soja caerá 5 millones de toneladas métricas a 134 millones de toneladas este año, mientras que la producción argentina caerá 1.5 millones de toneladas a 45 millones de toneladas. Para el viernes, eso había hecho que los futuros de soja en la Bolsa de Comercio de Chicago cotizaran por encima de los US$15.80 el bushel, el nivel más alto desde junio pasado, cuando los precios coquetearon con los máximos de una década. Los precios de la soja subieron un 18% en 2022, incluso más que el maíz y el trigo, que se han visto impulsados por la amenaza de un conflicto militar en la frontera entre Ucrania y Rusia. Si bien es posible que los agricultores brasileños no estén bailando la samba exactamente, la industria agrícola de EE. UU. espera una ganancia inesperada potencial de sus productos, que más allá del tofu son esenciales para la alimentación de aves y ganado y algunos combustibles renovables como el biodiesel (Chevron invirtió US$600 millones en dos cultivos de soja e instalaciones de procesamiento el año pasado):

  • El USDA dijo la semana pasada que las exportaciones agrícolas y de alimentos del país están recibiendo una demanda récord y totalizaron US$177 millardos el año pasado, un 18% más que en 2020 y un 15% más que en 2014, el año récord anterior: solo China compró US$33 millardos.
  • La superficie plantada de soja en Estados Unidos alcanzará los 92.4 millones este año, según Farm Futures, lo que supondría la mayor cosecha de soja de la historia y la mayor superficie cultivada de maíz, que se espera que disminuya de 3 millones de acres a 90.4 millones, por segunda vez.

Con la escasez en Estados Unidos, algunos analistas ven a los agricultores brasileños reacios a vender en el extranjero, lo que podría llevar a los productores estadounidenses a aprovechar sus reservas para beneficiarse de la nueva demanda. Pero las reservas de EE. UU. son actualmente relativamente ligeras, con un estimado de 257 millones de bushels en el año comercial 2021-22, menos de la mitad de los 525 millones de bushels en el año 2020-21.

El antiguo banquero de Goldman Sachs Roger Ng será juzgado en un tribunal de Brooklyn por acusaciones de que fue cómplice del saqueo del enorme fondo estatal de Malasia conocido como 1MDB. Los procedimientos legales resucitarán un escándalo en el que se robaron US$4 millardos del Gobierno de Malasia y empañaron la reputación del exempleador de Ng, Goldman Sachs.

Se dice que Ng presentó a los colegas de Goldman a Jho Low, el hombre de negocios acusado de planear lo que los propios abogados de Ng llamaron “quizás el atraco más grande en la historia del mundo”. Según los fiscales, Low, Ng y el otrora banquero estrella Tim Leissner conspiraron para pagar US$1 millardo en sobornos a funcionarios del gobierno, a fin de obtener mandatos de Goldman por US$6.5 millardos en ofertas de bonos para 1MDB. El dinero destinado al fondo se gastó luego en un hotel de Beverly Hills, un megayate, un piano de cola transparente, financiamiento para “El lobo de Wall Street” y más.

Se espera que el antiguo colega de Goldman sea un testigo clave. El testimonio de Leissner, quien se declaró culpable en 2018 y acordó confiscar hasta US$43.7 millones en activos, se considera crucial para la acusación. Podría comenzar a testificar tan pronto como esta semana.

Es un recordatorio «vergonzoso» en la historia de Goldman. La subsidiaria del banco en Malasia se declaró culpable de conspirar para violar las leyes antisoborno de EE. UU., mientras que su empresa matriz llegó a un acuerdo de enjuiciamiento diferido por un cargo similar. Goldman también recuperó o retuvo millones en compensación de altos ejecutivos, incluido el ex director ejecutivo Lloyd Blankfein y el actual director ejecutivo David Solomon.

Lockheed Martin abandona un trato de US$4.4 millardos por oposición antimonopolio. El contratista de defensa retiró su oferta pública de adquisición de Aerojet Rocketdyne después de que la FTC presentara una demanda para bloquear la transacción. El escrutinio antimonopolio más estricto de las fusiones está haciendo que los inversionistas se muestren más escépticos de que se cierren acuerdos.

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