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360° a vuelo de pájaro


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El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, hablarán por teléfono el martes mientras continúan los esfuerzos diplomáticos para persuadir a Rusia de que retire a más de 100 mil soldados de la frontera con Ucrania. El lunes, el Consejo de Seguridad de la ONU celebró una reunión dramática sobre la crisis después de rechazar un intento de Moscú y Pekín de bloquear la sesión. Se le pidió a Rusia una explicación sobre su agresión hacia Ucrania, pero la reunión terminó en un enfrentamiento, con el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas diciendo «no escuchamos mucho» y el embajador de Rusia negando cualquier intención de atacar a su vecino nuevamente. La ráfaga diplomática va acompañada de un impulso de Estados Unidos y la Unión Europea para completar un paquete de sanciones potencialmente brutales. El gobierno del primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson (que enfrenta un gran escándalo en su país), dijo que podría ir más allá y apuntar a “cualquier empresa o individuo de interés directo para el Estado ruso” si Vladímir Putin ordena una mayor invasión de Ucrania. Rusia continuó aumentando los niveles de tropas alrededor de la frontera con Ucrania durante el fin de semana. Aquí está lo último sobre la crisis.

Las acciones de EE. UU. avanzaron a medida que surgieron compradores tras la caída de los mercados durante la mayor parte de enero. Algunos de los peores resultados del mes recuperaron algo de terreno el lunes. El fondo insignia Ark Innovation de Cathie Wood subió un 9.5%, mientras que una canasta de empresas tecnológicas sin ganancias de Goldman Sachs se recuperó un 10%. Tesla y ‘Netflix’ agregaron cada uno un 11%.

Boris Johnson prometió una revisión de su equipo principal en el gobierno después de que un informe provisional sobre fiestas que rompieron las reglas durante los cierres de COVID-19 encontró «fallas de liderazgo y juicio» y criticó el consumo excesivo de alcohol. El resultado de la investigación de la Policía de Londres ayudará a los legisladores conservadores a decidir si derrocan o no a su líder.

La vacuna COVID-19 de Moderna recibió la aprobación total de la Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU. para personas mayores de 18 años, un hito importante que refuerza el uso de la inyección como un arma importante contra el virus. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo que dio positivo por COVID-19, cuatro días después de entrar en aislamiento porque uno de sus hijos contrajo el virus. En China, el número de infecciones por COVID entre atletas y miembros del equipo en Pekín para los Juegos Olímpicos de Invierno continúa creciendo a medida que se acercan los Juegos.

Los bancos más grandes de Wall Street están en desacuerdo sobre qué tan rápido y cuánto subirá la Reserva Federal las tasas de interés, después de que el presidente Jerome Powell señaló que podría ser más agresivo de lo previsto anteriormente. Mientras tanto, los estadounidenses de todos los grupos de ingresos lograron recuperar las ganancias perdidas por COVID-19 en 2021.

Bitcóin está cerrando un mes difícil, con las inmersiones de enero poniendo a la moneda digital en ritmo para su peor comienzo desde el «criptoinvierno» de 2018. La criptomoneda más grande por valor de mercado ha registrado solo 11 días al alza en enero, lo que significa que pasó el 65% del mes sumido en una caída.

La división de la cartera 60/40 entre acciones y bonos de alta calidad está lista para su peor caída mensual desde el colapso de la pandemia y la recesión de 2020. Tanto las acciones como los precios de los bonos cayeron drásticamente en enero, a medida que los mercados valoran un ritmo más rápido de endurecimiento de las tasas de interés.

Las acciones de salud y tecnología han pasado enero en retroceso, cayendo mientras los inversores se refugian en los rincones del mercado reacios al riesgo durante el frío invierno. Por lo tanto, no sorprende que el sector de la biotecnología, donde se unen todas las cosas médicas y tecnológicas, esté siendo golpeado con la misma dureza. Pero incluso los fabricantes de vacunas que están a punto de generar miles de millones en ventas este año están teniendo su peor racha.

La razón por la que sectores como la tecnología y la atención médica han perdido impulso este mes es parte de un cambio mayor entre los inversores, que se están preparando para que la Reserva Federal eleve las tasas de interés. Las empresas de alto riesgo y alta recompensa están siendo abandonadas en favor de refugios seguros como bancos y acciones de energía, y eso hizo que a principios de 2022 fuera un viaje difícil para las empresas de biotecnología, que tienen sus propios problemas únicos.

Las empresas del sector se han estado preparando para una trifecta de vientos regulatorios que soplan en dirección contraria: los legisladores de EE. UU. están considerando cambios en las reglas de patentes y nuevas reformas de precios de medicamentos, mientras que la división antimonopolio del Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio han pedido reglas de fusión más estrictas. La venta masiva y las preocupaciones sobre el sector se han sentido incluso en las empresas más lucrativas:

  • El índice de biotecnología Nasdaq ha caído más del 14% en enero, el peor comienzo de año desde 2016, cuando Hillary Clinton lideraba las encuestas de la carrera presidencial y se comprometía a reducir los precios de los medicamentos. Ahora hay cien empresas de biotecnología que tienen reservas de efectivo mayores que sus capitalizaciones de mercado, según analistas de Truist Financial.
  • Más allá de las empresas más pequeñas que podrían no tener ningún medicamento en el mercado, los fabricantes de vacunas se han visto afectados con la misma dureza: Moderna ha tenido su peor caída este mes y ha sido la acción con peor rendimiento del S&P 500, cayendo un 37%; BioNTech también ha bajado 37%, mientras que los nuevos entrantes de vacunas Novavax y CureVac han bajado un 49% y un 42%.

El ETF de S&P Biotech cayó un 50% en siete meses en 2016 durante la derrota impulsada por la campaña de 2016 antes de ponerse al rojo vivo. El ETF ha tenido una caída de tamaño similar en los últimos 12 meses, lo que significa que puede tener un potencial de negociación.

Miles protestaron en Ottawa contra las restricciones de COVID-19. Había esvásticas y banderas confederadas.

T-Mobile despedirá al personal no vacunado para abril. La compañía está avanzando con su estricto mandato y ha dado a los empleados como fecha límite el 21 de febrero para recibir sus primeras dosis.

Ómicron no ha estado a la altura de la recuperación de la economía estadounidense, al menos en comparación con la variante delta.

Aunque la rápida propagación del ómicron ha llevado a una cantidad récord de estadounidenses enfermos, ya hay señales de que el mercado laboral se está recuperando. Un ejemplo: aunque las solicitudes iniciales de desempleo aumentaron junto con los casos de ómicron, ahora están cayendo, mucho más rápido que después del pico del delta.

Enero, que recién finalizó, se perfila como el peor mes para las acciones desde el comienzo de la pandemia. Tal como está, el S&P 500 ha bajado un siete por ciento este mes, lo que lo convierte en el cuarto peor enero desde al menos 1928, según S&P Dow Jones Indices. Los futuros sugieren que las acciones abrirán a la baja.

Los inversionistas siguen nerviosos por lo que la Fed podría hacer con la inflación. Rob Arnott, presidente de Research Affiliates, le dijo a DealBook que incluso si los problemas de la cadena de suministro disminuyeran, el auge de la vivienda mantendría las cifras de inflación altas durante un tiempo. Raphael Bostic, presidente de la Reserva Federal de Atlanta, dijo a ‘The Financial Times’ que «todas las opciones están sobre la mesa» para el banco central, incluidos aumentos de tasas de interés mayores de lo esperado.

Los inversionistas siguen nerviosos por lo que la Fed podría hacer con la inflación. Rob Arnott, presidente de Research Affiliates, le dijo a DealBook que incluso si los problemas de la cadena de suministro disminuyeran, el auge de la vivienda mantendría las cifras de inflación altas durante un tiempo. Raphael Bostic, presidente de la Reserva Federal de Atlanta, dijo a ‘The Financial Times’ que «todas las opciones están sobre la mesa» para el banco central, incluidos aumentos de tasas de interés mayores de lo esperado.

Pero la mayoría de los estrategas de Wall Street creen que el mercado cambiará. Los analistas de Goldman Sachs y UBS predicen que el mercado terminará el año un 15 por ciento más alto que cuando cerró la semana pasada. “No creo que haya un riesgo muy grande de recesión en este momento”, dijo a DealBook James Paulsen, estratega de Leuthold Group. “Entonces no creo que sea un ‘bull ender’”.

Y los pequeños inversionistas compraron la caída. En las primeras tres semanas del año, las personas con cuentas en Bank of America compraron US$2.3 millardos más en acciones de lo que vendieron, dijo el banco.

Más noticias del mercado:

Leído para usted, estimado lector, en New York Times, The Economist, Washington Post, Bloomberg, Newsweek, CNBC, Deal Book del New York Times, Morning Brew y Quartz.

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