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Finanzas

Buffett se abalanza a la compra de acciones


Berkshire intervino cuando el S&P 500 perdió un 16 por ciento en el último trimestre.

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Berkshire fue un comprador neto de acciones en el trimestre, reportando US$3.8 millardos en compras, según los resultados publicados el sábado. Fue un vendedor neto en el segundo trimestre del año pasado.

Berkshire intervino cuando el S&P 500 perdió un 16 por ciento en el último trimestre. La compañía con sede en Omaha, Nebraska, también reportó una ganancia operativa de US$9.2 millardos, ya que los negocios de seguros y ferrocarriles registraron ganancias.

Cathy Seifert, analista de CFRA Research, dijo que un negocio que muestra posibles señales de advertencia es Geico, la unidad de seguros de automóviles personales de la compañía. Informó una pérdida de suscripción de US$487 millones, incluso cuando las otras líneas de seguros del conglomerado ganaron junto con los ingresos por inversiones de la división.

Pero Seifert dijo que el informe en su conjunto reflejaba “un crecimiento decente de primera línea, una demanda aún decente de diversos bienes y servicios, compensada por mayores costos de insumos y volatilidad en los mercados de valores”.

‘Situación difícil’

Berkshire dijo que las pérdidas en Geico fueron el resultado de mayores reclamos debido al aumento de los precios de los autos usados ​​y la escasez de autopartes. La compañía dijo que las pólizas vigentes disminuyeron incluso cuando aumentaron las primas, una señal potencial de que la empresa está perdiendo participación de mercado a medida que los clientes buscan mejores tarifas en otros lugares.

“Están en una situación un poco difícil en este momento”, dijo Seifert, y agregó que las mismas tendencias se están presentando en otras aseguradoras de automóviles, pero parecen estar afectando a Geico de manera particularmente fuerte. “Probablemente sea una buena idea estar atento a un mayor deterioro”.

La misma debilidad del mercado que aumenta el poder adquisitivo de Buffett pesa sobre los resultados de su empresa, al menos en papel. La compañía reportó una pérdida neta de US$43.8 millardos debido a una pérdida de US$53 millardos en la cartera de inversiones de la compañía. Berkshire resta importancia a esos resultados como una función de las normas contables, diciendo que proporcionan una imagen engañosa del desempeño real de la empresa.

“Berkshire fue un comprador neto de acciones en el 2T por US$3.8 millardos, o US$45.2 millardos en 2022, frente a un vendedor neto de US$16 millardos en 2020-21. Creemos que esto puede continuar y no necesariamente indica que Buffett es bajista en sus propias acciones; históricamente, las recompras han sido un uso de capital de menor prioridad. Las recompras de US$1 millardo en el segundo trimestre disminuyeron desde el ritmo de 2021 de alrededor de US$7 millardos por trimestre”, dijo Matthew Palazola, analista sénior de la industria de seguros de BI.

El apetito de Buffett por sus propias acciones disminuyó incluso cuando acumuló acciones en otros lugares. Las recompras de acciones registraron US$1 millardo en el segundo trimestre, por debajo de los US$3.2 millardos en recompras realizadas a principios de año. Los ingresos por inversiones en seguros registraron US$1.91 millardos.

Más compras
La compañía también informó que Berkshire Hathaway Energy había adquirido US$870 millones en acciones ordinarias del vicepresidente Greg Abel en junio. La transacción no fue revelada previamente.

A pesar de la juerga de gastos, Berkshire solo hizo una pequeña mella en su pila de efectivo. La compañía reportó US$105.4 millardos a fines de junio, apenas superando los US$106 millardos al final del primer trimestre.

El ritmo agresivo al que Berkshire adquirió acciones de Occidental Petroleum Corp. ha generado dudas sobre si Berkshire está buscando realizar una adquisición del gigante energético. Pero la compañía no proporcionó información sobre su estrategia en la presentación regulatoria de este trimestre.

S&P 500 y Nasdaq lucharon por mantenerse firmes

El S&P 500 cayó un 0.12 por ciento a 4,140.06. El Nasdaq Composite bajó un 0.10 por ciento a 12,644.46. El Dow mantuvo una ganancia de 29.07 puntos para cerrar en 32,832.54.

Nvidia anunció ingresos más débiles de lo esperado para el segundo trimestre, ejerciendo presión sobre las acciones de semiconductores. Las acciones del gigante de los ‘chips’ cayeron más del seis por ciento y las acciones rivales como AMD y Broadcom también estaban bajo presión.

Algunas acciones relacionadas con la energía limpia ganaron después de que el Senado aprobara la Ley de Reducción de la Inflación. La medida incluye miles de millones de dólares destinados a abordar el cambio climático. Se espera que la Cámara apruebe la medida a finales de esta semana.

Se alivian temores
Los movimientos del lunes siguen a un aumento semanal del S&P 500 y el Nasdaq Composite, ya que un informe mensual de empleo sorprendentemente fuerte alivió algunos temores de recesión. El resistente mercado laboral también indicó que la economía podría soportar más aumentos de tasas por parte de la Reserva Federal.

“La pregunta es si el repunte se está quedando sin amplitud”, dijo Angelo Kourkafas, estratega de inversiones de Edward Jones. “Ciertamente hay cosas que han mejorado después del último mes que justificarían, en nuestra opinión, un movimiento al alza, que ciertamente hemos visto. … Sin embargo, mucho tiene que ir bien para poder decir que la costa está despejada”.

Una nueva lectura del índice de precios al consumidor, cuyo lanzamiento está previsto para el miércoles, brindará a los inversores más aclaraciones sobre el próximo movimiento del banco central en su reunión de política monetaria de septiembre.

Agencias
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