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Finanzas

Bonos del Tesoro de EE. UU. siguen en descenso


Las preocupaciones de crecimiento mundial se profundizaron.

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Los retornos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos caían el lunes, mientras que las preocupaciones sobre el crecimiento mundial se profundizaron tras datos económicos inesperadamente débiles de China y una fuerte caída en la actividad de las fábricas del estado de Nueva York.

* Desde que alcanzó su máximo en aproximadamente tres años y medio a principios de la semana pasada, el rendimiento de los papeles de referencia a 10 años ha caído unos 25 puntos básicos, lo que pone de manifiesto la incertidumbre de los inversores tras el agresivo endurecimiento monetario de la Reserva Federal.

* El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, dijo que la venta de valores respaldados por hipotecas (MBS) podría ser una opción que el banco central considere más adelante en su objetivo de orientar su balance en gran medida en torno a las tenencias de bonos del Tesoro.

* Los temores sobre una desaceleración mundial estuvieron en el punto de mira el lunes. La actividad económica de China se contrajo bruscamente en abril, mientras los confinamientos por COVID-19 cobraron un alto precio en el consumo, la producción industrial y el empleo.

* Las ventas minoristas chinas de abril se desplomaron un 11.1 por ciento en términos interanuales, casi el doble de la baja prevista, y la producción industrial cayó un 2.9 por ciento mientras los analistas esperaban un ligero aumento.

* En Estados Unidos, la actividad de las fábricas del estado de Nueva York se hundió en mayo por segunda vez en lo que va de año, en un contexto de un desplome de los nuevos pedidos y los envíos.

* En las operaciones de la tarde en Nueva York, el retorno de los bonos del Tesoro a 10 años bajaba 5.1 puntos básicos al 2.882 por ciento, y el de la deuda a 30 años cotizaba con pocos cambios en 3.091 por ciento.

* En tanto, la rentabilidad de los bonos a dos años, que son sensibles a las expectativas de las tasas de la Fed, caían dos puntos básicos al 2.576 por ciento.

* La curva de rendimientos también se aplanó en el día, y el diferencial entre los rendimientos de los papeles a dos y 10 años se reducía a 30.6 puntos básicos.

Oro sube debido a descenso de bonos

El oro subió levemente el lunes, ya que el retroceso de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense contrarrestó la presión de un dólar relativamente firme que, junto con las inminentes subidas de las tasas de interés, habían llevado al lingote a un mínimo de más de tres meses y medio.

* El oro al contado ganó un 0.3 por ciento a US$1.817.12 por onza a las 1752 GMT, después de haber tocado un mínimo desde el 31 de enero de US$1,786.60. Los futuros del oro estadounidense cerraron con un alza de un 0.3 por ciento a US$1,814.

* El ligero rebote del oro se atribuye a una caída de los rendimientos del Tesoro y a un pequeño retroceso del dólar, dijo el estratega senior de mercado de RJO Futures, Bob Haberkorn, quien añadió que la tendencia general del dólar era «todavía fuerte ya que la Fed está siendo agresiva con sus subidas de tasas».

* «Teniendo en cuenta todo esto, el oro está aguantando, debería estar significativamente más bajo (…) encontrará apoyo ligeramente por debajo del nivel de US$1,800. Además, hay una enorme demanda de oro y plata físicos».

* El dólar bajó un poco, pero aún se mantuvo cerca de un máximo de dos décadas, haciendo que el metal sea caro para los compradores con otras monedas.

* El oro se considera una cobertura contra la inflación, pero el aumento de las tasas de interés para frenar la subida de los precios frena el apetito por los lingotes, que no pagan intereses.

* «Muchos siguen considerando que el oro está muy infravalorado, y estarían aún más dispuestos a comprar el metal ahora que los precios se han debilitado», dijo Fawad Razaqzada, analista de mercado de City Index.

* La plata al contado ganó un 2.2 por ciento a US$21.53 por onza, después de haber tocado el viernes su mínimo desde julio de 2020.

* La plata se ha visto atrapada en la venta generalizada de acciones y oro, y además es castigada por ser un metal industrial en un momento en el que se están recortando las previsiones de crecimiento, dijo Rupert Rowling, analista de mercado de Kinesis Money.

* El platino subió 0.2 por ciento a US$940.28 y el paladio ganó un 3.9 por ciento a US$2 mil 19.7.

* El fabricante de catalizadores para automóviles Johnson Matthey (LON:JMAT) dijo que el superávit del mercado del platino debería de reducirse este año y que es probable que los mercados del paladio vuelvan a ser deficitarios.

Dólar baja desde máximos de dos décadas

El dólar bajó el lunes tras tocar la semana pasada un máximo de 20 años, en un momento en que la economía mundial está en el punto de mira después de que el yuan se vio presionado por unos débiles datos económicos.

* La sesión estuvo marcada por una ausencia de apetito por el riesgo, después de que la actividad minorista y fabril de China cayó bruscamente en abril, ya que los extensos confinamientos por el COVID-19 mantenían a los trabajadores y a los consumidores en sus hogares.

* Sin embargo, Shanghái estableció planes para volver a la normalidad el 1 de junio.

* Tras la publicación de los datos chinos, Bipan Rai, de CIBC Capital Markets, dijo que la negociación se centró en los datos macroeconómicos.

* «Es importante destacar que los riesgos se dirigen hacia un dólar más fuerte y eso se debe sobre todo a que si se observa el clima macroeconómico, los fundamentos no parecen buenos. Desde el punto de vista del riesgo, eso debería seguir apoyando al dólar frente a la mayoría de las divisas», dijo Rai.

* El euro se alejaba de sus mínimos después de que François Villeroy de Galhau, del Banco Central Europeo, dijo que la debilidad de la divisa comunitaria podría amenazar los esfuerzos de la entidad para llevar la inflación hacia su objetivo.

* El índice dólar bajaba un 0.37 por ciento a 104.16 tras haber cruzado brevemente el viernes el nivel de las 105 unidades, su máximo desde diciembre de 2002, después de seis semanas sucesivas de ganancias. Los datos semanales de posicionamiento mostraron que los inversores aumentaron sus apuestas largas en dólares.

* El euro subía un 0.26 por ciento a U$S1.0438, pero no está lejos del mínimo de US$1.0354 de la semana pasada, su nivel más bajo desde principios de 2017. Los analistas consideran que US$1.0340 es un nivel de soporte crucial para el euro.

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