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Finanzas

¿Qué pasará en los mercados emergentes?


Después de este año, se tiene un inicio convulso en 2022.

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El espectro de tasas de interés más altas en EE. UU., la desaceleración del crecimiento en China y un dólar fuerte han golpeado este año a los mercados emergentes que ya se tambalean por las consecuencias de la pandemia.

Las apuestas al alza de las tasas han seguido marcando la pauta, mientras que el aumento de los precios de la energía y de los alimentos ha elevado la inflación. Por su parte, China con problemas en sus importantes sectores tecnológico e inmobiliario.

Además de todo esto, 2021 ha visto a Turquía sumirse en el caos monetario, la explosión de las criptomonedas y la victoria de los pequeños operadores sobre algunos fondos de inversión.

Acción sin descanso
El índice mundial de MSCI de acciones de 50 países se ha revalorizado otros US$10 billones gracias a las señales de recuperación de la pandemia de COVID y al continuo torrente de estímulos de los bancos centrales.

Los bancos europeos han tenido su mejor año en más de una década, con un alza del 33 por ciento, pero las acciones de los mercados emergentes han perdido un siete por ciento, entre ellas el desplome del 30 por ciento, de las tecnológicas chinas que cotizan en Hong Kong, afectadas por medidas de Pekín para limitar su influencia.

El precio del petróleo
Los mercados de materias primas han tenido un año dorado, ya que las grandes economías del mundo, ávidas de recursos, han intentado recuperar la normalidad. Las subidas respectivas del 40 y 50 por ciento del petróleo y el gas natural son las mejores de los últimos cinco años, dejando los precios muy por encima de los niveles anteriores a la pandemia.

El cobre, metal clave para el sector industrial, alcanzó un nivel récord en abril y ha subido casi un 25 por ciento por segundo año consecutivo. El zinc ha experimentado una ganancia similar, mientras que el aluminio ha ganado un 40 por ciento.

China
Las medidas de represión de China contra sus grandes empresas digitales, combinadas con la crisis de su sector inmobiliario, se han tragado más de un US$1 millardo de sus mercados este año.

Alibaba, el equivalente chino de Amazon, se ha desplomado casi un 50 por ciento. El índice de las acciones chinas que cotizan en EE. UU. ha caído un 40 por ciento, mientras que Evergrande incurrió en un millonario impago.

Bonos
El auge de la inflación y el hecho de que los grandes bancos centrales empiecen a cerrar el grifo del dinero han hecho que sea un año difícil para los mercados de bonos.

Los bonos del Tesoro de Estados Unidos van a acumular una pérdida anual del dos por ciento, su primer resultado en rojo desde 2013, mientras que la caída del ocho por ciento del euro este año hace que los bunds alemanes hayan perdido más del nueve por ciento en términos de dólares.

Valores “Meme”
Los operadores minoristas tomaron Wall Street a lo grande impulsando movimientos sorprendentes y un enorme volumen de operaciones en los llamados valores “meme”.

Las acciones de GameStop, AMC Entertainment son un ejemplo. Tesla se recuperó de un patinazo a principios de año. Pero otros fondos o valores vinculados a la innovación –como el ARK Innovation Fund y algunos valores de energía solar, acciones de BioTech y empresas de adquisición con fines especiales o SPAC– han bajado hasta un 30 por ciento.

Turquía
Los desplomes de la lira turca no son raros, pero el estallido de este año ha sido espectacular incluso para sus estándares. Esta semana hubo un rebote decente, ya que el Gobierno presentó otro plan poco ortodoxo para limitar el impacto, pero la lira sigue perdiendo más del 40 por ciento en el año.

Agitación inflacionaria
El aumento de la inflación se convirtió en una de las principales preocupaciones de los inversores en 2021, ya que la pandemia interrumpió la cadena de suministro mundial y ha complicado atender la demanda de todo tipo de productos.

Con la inflación en EE. UU. en su nivel más alto desde la década de 1980, la Reserva Federal anunció que pondrá fin a sus compras de bonos de la época de la pandemia antes de lo previsto y el Banco de Inglaterra se convirtió en el primer banco central del G7 en subir las tasas de interés.

Mercados emergentes
Los inversores tenían puestas grandes esperanzas en los mercados emergentes al comenzar el año, pero el resultado ha sido casi lo contrario. Las luchas de China y la persistencia del COVID han hecho que las acciones de los mercados emergentes pierdan en el año un siete por ciento

A los bonos soberanos de los países emergentes en moneda local también les ha ido mal, con una pérdida de un 9.7 por ciento. Los bonos denominados en dólares se han comportado un poco mejor, especialmente en los países productores de petróleo, pero el índice de divisas de los mercados emergentes de JP Morgan, que excluye el yuan chino, ha bajado casi un 10 por ciento.

Criptoauge
El bitcóin cerca de los US$70 mil, una serie de estrenos bursátiles de alto vuelo en Wall Street y una amplia campaña de represión regulatoria en China: 2021 ha sido el más salvaje para las criptodivisas, incluso para los estándares del sector.

Acciones de Pfizer suben
Las acciones de Pfizer subieron 3.6 por ciento cuando la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos anunció que autorizaba la pastilla antiviral de Pfizer, Paxlovid, para tratar el COVID-19. Los títulos de la gigante farmacéutica llegaron a cotizar en US$60.53.

Alibaba a la baja
Las acciones de Alibaba cayeron cinco por ciento tras la noticia de que la compañía estaba suspendida de una asociación de intercambio de información por el gobierno central de China.

Alibaba no informó de una vulnerabilidad en el marco de registro de Apache. Esto llevó al gobierno a suspender una asociación con la unidad en la nube de Alibaba durante seis meses.

www.inoncapital.com

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