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Finanzas

Wall Street en verde, hay acuerdo sobre la deuda


Se logró el apoyo a las propuestas para el techo presupuestario.

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Los principales índices bursátiles se recuperaron rápidamente, luego de que se llegó a un acuerdo provisional en el Congreso de Estados Unidos entre demócratas y republicanos para evitar el incumplimiento de la deuda pública.

Después de estar en rojo durante el día, el mercado se invirtió y ahora está en verde: el Dow Jones subía 0.21 por ciento a 34,388.08 puntos, el S&P 500 gana 0.30 por ciento a 4,358.70, y el Nasdaq suma 0.29 por ciento a 14,476 puntos casi al cierre.

Esto luego de que el republicano Mitch McConnell, líder de la minoría en el Senado, ofreciera una suspensión a corto plazo del techo de la deuda para evitar el incumplimiento.

“Permitiremos que los demócratas utilicen los procedimientos normales para aprobar una extensión del límite de deuda de emergencia a un monto fijo en dólares”, indicó McConnell en un documento publicado desde su cuenta de Twitter (NYSE:TWTR).

El “crash” inmobiliario chino supera a Evergrande
Las bolsas europeas seguían este miércoles en caída, con los inversores sin perder de vista el mercado asiático. El índice Nikkei ha cerrado con caídas del 1.05 por ciento, “alcanzado sus niveles más bajos en más de dos meses debido a la preocupación por el impacto de la crisis de la deuda de China”, apunta Sergio Ávila, analista de mercado de IG.

El Hang Seng de Hong Kong también ha cerrado en negativo. “Sus acciones caían a mínimos de más de un año a medida que aumenta el estrés en el mercado inmobiliario chino”, añade Ávila.

Y es que no solo preocupa Evergrande (HK:3333), que ha suspendido la negociación de sus acciones, sino que los inversores ya se fijan también en otra inmobiliaria china: Fantasía (HK:1777).

La inmobiliaria, especializada en apartamentos de lujo, perdió US$315 millones en pagos a prestamistas el lunes, lo que generó temores de que las tensiones financieras en el enorme sector inmobiliario del país se estén extendiendo más allá de Evergrande.

La firma no pagó US$206 millones en bonos que vencieron el lunes, que según ha informado está evaluando “el impacto potencial en la situación financiera y la posición de caja del grupo”, recoge CNN.

Por otra parte, la unidad de administración de propiedades de Country Garden Services Ltd (HK:6098), el segundo grupo inmobiliario más grande de China por ventas después de Evergrande, asegura que Fantasia no ha reembolsado un préstamo de la compañía de alrededor de 700 millones de yuanes (US$109 millones). Fantasia había informado a la compañía que probablemente “incumpliría con [sus] deudas externas”, asegura Country Garden Services, según recoge CNN.

Esto ha llamado la atención de las agencias de calificación crediticia Standard & Poor’s y Moody’s (NYSE:MCO), que advierten de que la falta de pago del capital probablemente también pondría a la compañía en incumplimiento de los bonos que le quedan por pagar.

Las acciones de Fantasia fueron suspendidas de cotización el martes, y las acciones de Country Garden Services han caído un cuatro por ciento este miércoles.

“La noticia reaviva los temores de que los problemas de la deuda se están profundizando en el sector inmobiliario sobreexplotado de China, que representa el 29 por ciento de los préstamos pendientes emitidos por los bancos chinos en yuanes en el segundo trimestre de 2021. El sector es vital para la economía de China: supone alrededor del 30 por ciento del PIB”, sentencia CNN.

¿Vuelve el fantasma de Lehman?
Para Allianz (DE:ALVG) Global Investors, “una pregunta clave es si esta noticia de Evergrande y Fantasia es la punta del iceberg, lo que indica un potencial de debilidad significativa en los valores del sector inmobiliario residencial, lo que a su vez conduce a un impacto sistemático más amplio para el sector financiero, es decir, ¿es este “el momento de Lehman” en China?”.

“Vemos este escenario como extremadamente improbable”, añaden estos expertos. “Las autoridades estadounidenses estaban tratando de salvar a Lehman. Y en China es al revés: las autoridades están tomando una decisión activa para permitir que las empresas muy endeudadas quiebren. La intención es evitar una mayor acumulación de apalancamiento en el sector inmobiliario, que durante mucho tiempo se ha considerado una fuente de riesgo económico”.

“Otra diferencia clave es que Lehman sucedió en un momento en que muchas otras grandes instituciones financieras estadounidenses también tenían problemas. Vemos poco riesgo de debilidad sistémica en el sistema bancario de China”, apuntan.

La crisis energética arrastra a Europa
Sesión en rojo para los índices europeos este miércoles, arrastrados por los índices asiáticos en rojo y por los descensos de más del dos por ciento del sector tecnológico europeo.

Las tecnológicas estadounidenses también caían en el after hour después de registrar ascensos en la sesión de ayer.
Y es que los altos precios de la energía vuelven a disparar los temores por la inflación.

El petróleo crudo WTI supera los US$79 (máximos de 2014) y el Brent los 83 (su nivel más alto en tres años).

El gas natural de Estados Unidos también se sitúa en máximos desde 2008. “La demanda aumenta antes de la temporada de invierno en el hemisferio norte y los inventarios se mantienen en niveles históricamente bajos”, comenta Sergio Ávila, analista de mercados de IG.

El bono americano a 10 años vuelve a caer con rentabilidades ya del 1.57 por ciento. “La amplitud en el mercado de bonos high-yield comienza a mostrar ya ciertas divergencias preocupantes que puede indicarnos que los institucionales están reduciendo la liquidez en el mercado”, añade Ávila. “Factores como la alta inflación, los problemas por los que atraviesa el sector inmobiliario chino, entre otros, seguirán pesando en el ánimo de los inversores, generando mucha volatilidad”, resaltan en Link Securities.

www.inoncapital.com

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